中信建投：國產替代+揚帆出海，刀具頭部企業迎來量價齊升
2022-12-09
3880中信建投研報認為，刀具是廣泛應用于各大制造業的關鍵耗材，硬質合金刀具為主流。中高端刀具的國產替代是核心，頭部企業引領替代、空間充足：近年來，外部環境影響歐美、日韓刀具進口，且政策層面更加強調自主可控，而國內刀具頭部企業產品綜合性能已接近或達到日韓刀具水平，且性價比、經銷利潤空間與產品更新速度上也優于日韓，我們已經看到進口刀具份額占比不斷下降。海外市場刀具空間約2000億元，我國刀具競爭力不斷提升，對印度、土耳其、塞爾維亞等國家及地區的刀片出口增速較快，未來發展中國家將是主要目標市場。頭部企業積極布局海外渠道，營收持續增長。成為整體解決方案服務商是必由之路，國內頭部企業的產能建設和渠道建設均將為其帶來量價齊升。投資建議：國產替代是行業大趨勢，頭部企業在工藝積累以及產能、渠道建設上顯著領先，將率先搶占日韓份額，未來將迎來量價齊升。重點推薦：中鎢高新、歐科億、華銳精密。
上一篇：中信建投：建議關注涉房低估值央企
中信建投指出，2023年，穩增長依舊不能懈怠，預計基建投資繼續加碼，二十大提出的高質量發展要求下綠色低碳化是大勢所趨；保障能源安全的新型電力系統建設方興未艾；近期涉房上市公司股權再融資放開，監管推動央企估值修復，涉房低估值央 中金公司指出，由于POE水汽阻隔、抗PID等性能優異，在N型光伏電池封裝膠膜中的滲透率提升，隨著TOPCon等N型光伏裝機量的快速增長，光伏膠膜對POE的需求量將持續提升，我們預計2022/23/24年光伏POE的需求量分別為15/23/41萬噸。考慮到光伏
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