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京銘資本董事長劉翔：價值投資歸根到底要解決剛需

2023-01-28 5620

近日，京銘資本受邀出席融中2023（第12屆）資本年會，京銘資本董事長兼CEO劉翔在以“PE投資，注重產業，回歸價值邏輯”為主題的“PE專場”論壇討論中發表觀點。劉翔介紹，2022年京銘資本近八成以上的資金都投到了半導體制造、新能源汽車核心中上游領域，一是半導體上游材料，二是半導體代工制造，三是新能源汽車，前沿醫療領域在2022年也稍做投資布局。劉翔稱，2023年肯定要有一些變化。第一，半導體核心材料、關鍵設備要繼續布局。新能源汽車投資將有所調整。這是因為，首先，新能源汽車動力電池賽道產能加快爬坡并逐漸邁向成熟，投資難度加大，但同時也催生了一些新的機會，主要體現在材料的革新方面，比如說未來像氫燃料電池、納電、固態電池、鈣鈦礦，都蘊含著較多機會。第二，新能源汽車的電動化、智能化、網聯化，電動化是上半場，智能化和網聯化才是下場。2023年我們會增加自動駕駛、智能座艙、域控制器等細分領域的投資布局。第三，2023年也會繼續投資航天航空軍工科技的項目，也是看好的一個方向。在前沿醫療領域，京銘資本在2023年會加強投資，重點圍繞心腦血管疾病、糖尿病為主的慢性病、及腫瘤診斷治療。這三大領域是人類需要突破的領域，也一直是長周期的朝陽賽道，在這幾個領域里面會挑選一些高精尖的硬科技項目。關于價值投資，劉翔認為，價值投資首先得有價值，得解決剛需。“用在醫療領域上比較好理解，就是你投的任何一個醫療項目歸根到底要看有沒有解決臨床剛需？在半導體領域就是解決國家之剛需，主要是卡脖子技術。在新能源汽車領域，從購買力來講，大家更多是想省錢，以及未來更多元化的智能座艙體驗。從國家發展角度來說，新能源汽車解決的是國家石油高度依賴進口的問題，新能源汽車產業可以讓中國有機會去彎道超車。而且新能源汽車六萬億的廣闊市場，完全有機會取代過去的房地產，成為中國經濟增長的新引擎。”價值投資首先是邏輯本身是不是解決了國家的剛需、人類的剛需、個人的剛需。如果你解決的是這些問題，再回歸到具體投資，看有沒有投到好的價格，有沒有投到好的節點，投的項目能不能退出。價值投資歸根到底，投資方向要符合國家的剛需方向，符合人類的剛需方向，這樣才沒有問題。京銘資本是一家致力于以“推動中國經濟前行的力量”為使命的PE，專注于投資先進制造業，助力國家工業強國戰略。投資方向偏成長期及成熟期，產業定位很聚焦，就是先進制造業，是國內最早專注于投資這個產業領域的機構之一。投資賽道主要細分為半導體制造、新能源汽車產業核心中上游，航天航空軍工科技以及前沿醫療當中的高端設備、創新器械，以及生物制造材料，目前體系內累計管理各類基金規模在110億左右。（齊和寧）

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