國盛證券：消費估值修復充分 部分成長行業有望接力
2023-02-07
7830國盛證券研報指出，消費估值修復充分，部分成長行業有望接力。宏觀層面：1) 宏觀景氣指數：目前總體觀點為經濟企穩、貨幣松、信用緊、去庫存。2) 宏觀情景分析：預計滬深300盈利增速有望企穩回升， PPI在未來幾個月開始探底企穩，庫存周期處于被動去階段。中觀層面：食品飲料、家電和醫藥等消費行業目前估值修復充分，并且當下擁擠度偏高，可能面臨一定調整壓力；部分成長板塊當下具備一定吸引力，比如國防軍工、電力設備與新能源，有望接力。此外，大金融板塊可以關注，具備一定絕對收益配置價值。
興業證券指出，電子行業正處于景氣筑底階段，2023年有望迎來修復。我們通過復盤過去兩輪行業景氣周期的需求、供給、庫存及價格等重要指標的變化趨勢，結合當前行業基本面情況，電子行業在經歷了2022年的需求疲軟，庫存去化之后，當前正處
中信證券指出，隨著支付水平提升、三胎政策出臺等因素驅動，我國輔助生殖行業明顯具備量價齊升空間，長期市場規模在千億元以上，民營優秀行業龍頭憑借區域布局及營銷手段靈活、品牌力突出等優勢有望擴大份額。
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