中金：運營商產互投資加大 關注電信IT廠商機遇
2023-02-21
7980中金公司研報表示，電信運營商的研發支出占收比穩步提升，資本支出向數字化業務傾斜，為相關供應商帶來發展機遇；以BSS、OSS為代表的電信業務系統支持軟件方面，核心業務系統IT服務商有望獲益于長期合作，實現數據變現；個人及家庭電信業務方面，豐富應用打開業務增長空間；產業數字化業務方面，運營商云收入高速增長，云管理、大數據等服務需求增長。2022年1-12月，電信運營商云計算收入同比增速達118.2%，中金公司預計2022年全年移動云和天翼云收入有望實現翻倍增長。看好電信運營商云計算業務的收入快速增長和市場影響力提升，與之相關的云服務管理、IDC管維等IT服務需求有望增長。
銀河證券指出，數字經濟新基建建設不斷夯實，云網業務快速擴展將帶來低估值運營商板塊結構性機會；同時隨著數字經濟及數據要素政策需求拉動，通信+新基建板塊有望率先預期上修，引領ICT基石光網絡產業鏈復蘇，光模塊、光纖光纜、節能等需
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