中金公司：港股低估值與增長修復(fù)支撐港股韌性
2023-03-26
19520中金公司指出，得益于國內(nèi)基本面改善與美聯(lián)儲政策轉(zhuǎn)向跡象日趨清晰，海外中資股市場上周延續(xù)反彈行情。雖然港股無可避免的對外部擾動更為敏感，但是當(dāng)前水平下港股無論是對內(nèi)地或是海外投資者作為“避風(fēng)港”的吸引力與價值正在上升。往前看，雖然波動可能持續(xù)存在，但恐慌性拋售帶來的較低估值已經(jīng)具有吸引力，中國經(jīng)濟增長修復(fù)也有望成為區(qū)域型基金抵御全球波動的“避風(fēng)港”。市場上漲行情尚未結(jié)束，基準(zhǔn)情形下更多類似2019年，即盈利溫和增長（10%左右）推動下，市場在快速修復(fù)后逐步轉(zhuǎn)向結(jié)構(gòu)性機會。配置上，建議投資者采取“啞鈴型”的策略，關(guān)注現(xiàn)金流確定性較高的消費和國企板塊以及成長確定性向好的優(yōu)質(zhì)成長板塊（部分互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)療保健、軟件與硬件）。
本周最后一個交易日，歐洲主要金融機構(gòu)之一德意志銀行股價大跌8.53%，引發(fā)了人們對銀行業(yè)危機蔓延至系統(tǒng)重要銀行的擔(dān)憂，與此同時，因擔(dān)心歐洲銀行業(yè)流動性困境繼續(xù)惡化，投資者開始拋售對于銀行安全性尤為重要的額外一級資本債券，即AT1
中金公司指出，臨近一季度末，結(jié)合當(dāng)前市場環(huán)境，對二季度可以積極一些，主要考慮以下幾個方面：1）二季度經(jīng)濟環(huán)境及政策空間均有望好于當(dāng)前市場預(yù)期。2）市場主線有望更為明晰并有助于提升投資者風(fēng)險偏好，包括人工智能在內(nèi)的更多產(chǎn)業(yè)領(lǐng)
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