廣發證券：回調后不必過度悲觀 配置繼續聚焦“思變”三重奏
2023-05-29
7960廣發證券研報指出，回調后不必過度悲觀，23年配置繼續聚焦“思變”三重奏。“估值填坑”完成后將逐漸進入“業績確認”階段，勝率因素變得重要。1.“政策反轉”：“中特估—央國企重估”和“數字經濟AI+”是本輪寬信用新抓手（電力/通信運營商/交運/算力整機芯片/傳媒/光模塊等）；2.“困境反轉”：優選低估值高Δg（重卡/服裝家紡/中藥/休閑食品等）； 3.“美債反轉”：“港股天亮了”，配置聚焦：穩定+成長。把握三條主線：數字經濟AI+（互聯網巨頭/AI服務器/通信主設備商）、央國企重估（電力/通信運營商/建筑）；廣義流動性敏感+成長：創新藥/器械/黃金；精選必選消費：啤酒。
據央視新聞消息，當地時間5月28日，美國總統拜登發表講話稱，已經與眾議院議長麥卡錫就提高債務上限達成最終協議，并敦促國會盡快通過該協議。拜登表示，債務上限協議的達成是向前邁出的非常重要的一步，“該協議防止了最嚴重的危機”“
華泰證券研報指出，23Q1以來化工行業整體價差自22Q4底部回升，化學原料與制品行業轉入主動去庫周期，伴隨內需在穩增長等政策下邊際改善及行業去庫存后的供給優化，我們認為化工整體迎來底部修復。板塊而言，原油長期資本開支不足疊加供給
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