中金公司：成長風格有望重新占優(yōu) 超配計算機等行業(yè)
2023-06-01
12170中金公司6月行業(yè)配置月報指出，成長風格有望重新占優(yōu)。我們建議關(guān)注如下配置思路：1) 順應(yīng)人工智能新興產(chǎn)業(yè)趨勢和國內(nèi)大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟政策方向的科技成長賽道。2) 前期受疫情負面影響較大、當前成本壓力持續(xù)緩和、后續(xù)需求修復(fù)空間較為確定的消費類行業(yè)，例如白酒、家用電器等。3) 主題層面建議關(guān)注一帶一路、國企估值重塑等相關(guān)領(lǐng)域。中國對外開放領(lǐng)域進展積極，結(jié)合當前的全球環(huán)境及對外戰(zhàn)略，關(guān)注一帶一路相關(guān)領(lǐng)域的投資機會。6月行業(yè)配置主要調(diào)整：上調(diào)計算機、傳媒與游戲、軟件、醫(yī)療服務(wù)、電力運營、紡織服裝、生物科技；下調(diào)酒類、輕工家居、航空航海、保險、酒店及旅游、城市燃氣。6月行業(yè)配置結(jié)論：超配計算機、電信服務(wù)、半導(dǎo)體、生物科技、建筑裝飾；低配鋼鐵、水務(wù)及環(huán)保、商貿(mào)零售、城市燃氣、電商。
中信證券指出，展望2023年下半年，預(yù)計能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型將加速推進、消費電子有望復(fù)蘇迎拐點、雙碳目標指引下合成生物產(chǎn)業(yè)化將加速，能源與材料板塊表現(xiàn)將進一步分化，同時在全球復(fù)雜的政治經(jīng)濟環(huán)境下，重點領(lǐng)域的國產(chǎn)替代會為新型材料的發(fā)展
①三力士：向特定對象發(fā)行A股股票獲得深圳證券交易所上市審核中心審核通過。②勁嘉股份：收到于都縣監(jiān)察委員會簽發(fā)的關(guān)于公司實際控制人、董事長喬魯予被立案調(diào)查并留置的通知書。截至本公告披露日，公司尚未知悉立案調(diào)查的進展及結(jié)論。
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