中信建投：旺季結(jié)構(gòu)升級(jí)提速 關(guān)注啤酒投資機(jī)會(huì)
2023-06-02
7750中信建投研報(bào)表示，近期氣溫持續(xù)回升，啤酒消費(fèi)已經(jīng)進(jìn)入旺季。雖然2022年5月由于高溫天氣啤酒銷量存在較高基數(shù)，但超額增量主要來自于中低端產(chǎn)品，對(duì)噸價(jià)造成一定拖累。得益于渠道持續(xù)恢復(fù)，2023年以來啤酒行業(yè)產(chǎn)銷加速提升，一季度噸價(jià)及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)提升較快。五一期間夜攤經(jīng)濟(jì)、燒烤夜市火爆，二季度隨著大眾消費(fèi)持續(xù)復(fù)蘇，噸價(jià)增速環(huán)比將進(jìn)一步提升，結(jié)構(gòu)有望明顯好于去年同期水平。成本方面，近期鋁材、瓦楞紙、玻璃價(jià)格同比回落，部分對(duì)沖了麥芽等釀酒原料上漲壓力。綜合收入與成本變化趨勢(shì)，板塊彈性空間較大。啤酒企業(yè)2023年仍側(cè)重中高檔產(chǎn)品投入，高端化趨勢(shì)延續(xù)，預(yù)計(jì)結(jié)構(gòu)化升級(jí)對(duì)利潤率的拉動(dòng)大于直接提價(jià)。
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華泰證券研報(bào)指出，判斷汽車行業(yè)底部已企穩(wěn)。品牌結(jié)構(gòu)上，自主強(qiáng)合資弱；動(dòng)力結(jié)構(gòu)上，新能源混動(dòng)強(qiáng)勢(shì)向上。自主新能源已從共贏變?yōu)閺?qiáng)者恒強(qiáng)，強(qiáng)勢(shì)龍頭積極改革并出海。展望2023年，總量上，我們給予新能源車銷量850萬輛的預(yù)測(cè)。格局上， 國泰君安研報(bào)表示，鎢深加工產(chǎn)品國產(chǎn)化替代推進(jìn)，新興應(yīng)用領(lǐng)域-光伏鎢絲放量，制造業(yè)逐步回暖，將拉動(dòng)鎢需求增長；而鎢作為國家戰(zhàn)略性資源，其開采利用受國家指標(biāo)控制、供應(yīng)受限，鎢的供需錯(cuò)配或?qū)⒀永m(xù)。在此背景下，鎢價(jià)或穩(wěn)定增長，同
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