國泰君安：預計端午節有望形成新一輪消費小高峰（附股）
2023-06-05
5420國泰君安指出，消費整體3月中下旬以來保持平穩趨勢，五一短期沖高后略有回落，預計端午節有望形成新一輪消費小高峰。下半年消費力的改善尤為關鍵，這取決于經濟恢復情況。白酒五一宴席旺盛、場景回補延續，上半年動銷走量且階段性控貨挺價，下半年隨著經濟動能與消費力恢復有望迎來批價溫和上行，短期政策預期升溫，首選低估值標的五糧液、瀘州老窖、迎駕貢酒、今世緣等。投資主線：1）低估值及確定性標的：貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖、迎駕貢酒、今世緣、古井貢酒、洋河股份等；2）下半年逐步增持次高端標的：山西汾酒、老白干酒、酒鬼酒、水井坊、舍得酒業等。
近日，包括特斯拉、星巴克和摩根大通等多家美國企業高管來華，并在公開場合表達了繼續投資中國的信心。年初至今，已經有大眾、西門子、阿迪達斯等德國企業高管隨該國總理朔爾茨訪華，空客、歐萊雅、阿爾斯通等法國企業高管隨該國總統馬克
中信建投指出，市場積極信號開始逐步出現。國內財新PMI、商品價格、人民幣匯率好轉，市場政策預期加強，情緒緩和；海外美債上限風波平息。A股市場整體處于底部區域，市場在等待進一步積極信號。行業重點關注方向：1）TMT中盈利兌現確定性
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