中信證券：下半年出行鏈復(fù)蘇明確 看重斜率兼顧韌性
2023-06-08
13160中信證券研報表示，防疫政策調(diào)整后出行鏈各細分行業(yè)呈現(xiàn)顯著復(fù)蘇，其市場表現(xiàn)先后經(jīng)歷了政策拐點預(yù)期主導的β行情、以及預(yù)期面向基本面過渡下的盤整期。當前，經(jīng)過前期回調(diào)，大部分出行鏈公司估值已回落至相對合理水平，看好出行鏈下半年持續(xù)復(fù)蘇下業(yè)績釋放主導的二次修復(fù)行情。2023年出行鏈后續(xù)配置可分為兩階段：1）6~9月，看重場景回補下的修復(fù)彈性，關(guān)注旺季催化，建議重點配置景區(qū)、酒店、博彩、OTA等；2）10~12月，注重估值切換下的經(jīng)營高確定性，基于2023年形成的修復(fù)高基數(shù)，對于2024年配置，建議加碼具備明確經(jīng)營優(yōu)勢的賽道龍頭，例如頭部免稅、成本模型優(yōu)化的餐飲、品牌勢能及運營能力出眾的酒店。同時提示后續(xù)順周期的人力資源配置機會。
周大生在機構(gòu)調(diào)研時表示，2022年電商業(yè)務(wù)收入同比增長34.65%，今年的目標是超過2022年的增速。另外，4月訂貨會完成情況良好。
中金公司指出，2023年5月以美元計價出口同比-7.5%（4月為+8.5%）、進口同比-4.5%（4月為-7.9%），出口低于預(yù)期、進口高于預(yù)期（Wind出口、進口市場預(yù)期分別為+0.1%、-7.5%）。出口環(huán)比超季節(jié)性回落背后的主要原因是積壓訂單支撐效應(yīng)進一
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