中信建投：持續推薦光模塊等算力板塊
2023-06-13
24830中信建投研報表示，近日，光模塊及交換機等算力板塊表現持續強勁。AI快速發展的背景下，算力仍是非常緊缺的資源。訓練側的胖樹網絡架構帶來光模塊數量的大幅提升，而GH200將NVlink的大帶寬升級至服務器之間進一步拉升800G光模塊需求，數通光模塊市場有望從云計算需求主導轉移到AI需求主導。當前時間點，我們認為，今年大部分800G光模塊訂單預計在下半年完成交付，業績有望不斷兌現。同時建議關注接下來可能對行業產生影響的事件，包括云廠商的二季報，英偉達等算力公司的二季報，以及AWS等云廠商的光模塊需求指引的變化。
中信建投研報認為，全球格局呈現緊張態勢，疫后軍貿需求不斷修復。2022年全球軍貿復蘇增長，達到319.83億TIV，同比增長19.37%；受益于技術和生產力的不斷提升，我國軍貿規模持續增長，裝備質量和種類得到顯著提升，我國軍貿出口在過去十
溯聯股份、廣康生化、安凱微今日新股申購；中國光伏行業協會：關于網傳我光伏從業者在德被帶走的消息多有不實；2023年醫保目錄調整啟動；美股三大指數集體收漲，標普500指數漲0.94%創近13個月收盤新高；農業農村部等8部門印發《關于加快
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