中信建投指出,上周傳媒板塊大幅調(diào)整,主要是板塊前期漲幅較大,疊加部分公司減持公告影響,但產(chǎn)業(yè)仍在快速發(fā)展。我們認(rèn)為應(yīng)從兩個維度,繼續(xù)重視傳媒投資機會:1)AI應(yīng)用持續(xù)落地:上游算力端需求旺盛,對照移動互聯(lián)網(wǎng)“1塊錢的通信投資
中金公司研報認(rèn)為,本次618大促空調(diào)復(fù)蘇明顯,持續(xù)高景氣使得空調(diào)企業(yè)對未來預(yù)期好轉(zhuǎn),7月內(nèi)銷/出口排產(chǎn)計劃均有上調(diào)。當(dāng)前全球范圍高溫天氣逐漸增多,預(yù)計高溫天氣或?qū)照{(diào)短期銷售帶來影響,中長期滲透率仍有提升空間。