中信建投：AI有望拉動(dòng)算力需求，運(yùn)營(yíng)商、光模塊及ICT設(shè)備商有望受益
2023-07-20
15680中信建投證券研報(bào)認(rèn)為，AI發(fā)展離不開算力基礎(chǔ)設(shè)施，AI算力對(duì)數(shù)據(jù)中心內(nèi)部的數(shù)據(jù)流量較大，光模塊速率及數(shù)量均有顯著提升，交換機(jī)的端口數(shù)及端口速率也有相應(yīng)的提升；IDC也有望進(jìn)入需求釋放階段，同時(shí)AI的發(fā)展也離不開基礎(chǔ)通信網(wǎng)絡(luò)，運(yùn)營(yíng)商有網(wǎng)有云，也會(huì)受益。800G光模塊2022年開始小批量出貨，2024年有望大規(guī)模出貨，并存在時(shí)間前移的可能。ICT設(shè)備商市場(chǎng)格局相對(duì)穩(wěn)定，服務(wù)器市場(chǎng)格局已相對(duì)清晰。交換機(jī)具備技術(shù)壁壘，中國(guó)市場(chǎng)格局穩(wěn)定。
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國(guó)泰君安證券研報(bào)認(rèn)為，預(yù)計(jì)水務(wù)行業(yè)上市公司將會(huì)逐步進(jìn)入下一輪調(diào)價(jià)周期，水價(jià)上漲將為公司帶來新的業(yè)績(jī)?cè)隽?；業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng)的同時(shí)，估值低、分紅可觀，貨幣寬松背景下，高股息率配置價(jià)值顯著。推薦重慶水務(wù)；洪城環(huán)境、興蓉環(huán)境為受益標(biāo)
摘要：中共中央、國(guó)務(wù)院發(fā)布關(guān)于促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大的意見。商務(wù)部：將研究支持新能源汽車開拓國(guó)際市場(chǎng)等舉措。財(cái)政部：積極謀劃針對(duì)性強(qiáng)、務(wù)實(shí)管用的稅費(fèi)優(yōu)惠政策。中國(guó)人民銀行、國(guó)家外匯管理局舉辦主題教育專題報(bào)告會(huì)。工信部：加強(qiáng)
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