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華泰證券：政策優(yōu)化有望帶來(lái)需求邊際改善 水泥行業(yè)盈利和估值均具備彈性
2023-07-26
19370華泰證券研報(bào)表示，2Q23以來(lái)，受房建投資未見(jiàn)起色、基建投資增長(zhǎng)放緩的影響，水泥需求呈現(xiàn)旺季不旺、淡季更淡的特征，價(jià)格逐月回落。但我們認(rèn)為行業(yè)今年仍具備較好的推動(dòng)錯(cuò)峰生產(chǎn)、避免惡性競(jìng)爭(zhēng)的共識(shí)，距離供求平衡點(diǎn)并不遙遠(yuǎn)。7月24日政治局會(huì)議提出適時(shí)優(yōu)化房地產(chǎn)政策、防范化解地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。盡管政策的落地仍需時(shí)間，但需求邊際改善的契機(jī)已經(jīng)出現(xiàn)。當(dāng)前部分企業(yè)已經(jīng)臨近現(xiàn)金虧損、行業(yè)估值處于低位，盈利和估值均具備向上彈性。
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中國(guó)銀河證券研報(bào)表示，宏觀經(jīng)濟(jì)處于弱復(fù)蘇狀態(tài)，二季度低于預(yù)期但邊際實(shí)現(xiàn)改善，居民信貸有所修復(fù)。監(jiān)管層面倡導(dǎo)自主協(xié)商調(diào)整存量按揭貸款利率，預(yù)計(jì)集中在部分優(yōu)質(zhì)客戶，疊加利率下調(diào)有助緩解提前還貸壓力，對(duì)息差影響有限，同時(shí)“金融
證監(jiān)會(huì)：科學(xué)合理保持IPO、再融資常態(tài)化，統(tǒng)籌好一二級(jí)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)平衡；證監(jiān)會(huì)：堅(jiān)持股債聯(lián)動(dòng)，繼續(xù)保持房企資本市場(chǎng)融資渠道穩(wěn)定；工信部：加強(qiáng)通用人工智能、6G、量子科技等未來(lái)產(chǎn)業(yè)前瞻布局；國(guó)家發(fā)改委負(fù)責(zé)同志多形式聽(tīng)取民營(yíng)企業(yè)意見(jiàn)
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