華泰證券：政策支持持續 把握銀行板塊加配良機
2023-08-03
12590華泰證券研報表示，2023年8月1日人行、外匯局召開下半年工作會議，將加強逆周期調節和政策儲備，繼續精準有力實施穩健的貨幣政策，整體延續政治局會議基調。此外會議再提降低房貸利率與首付比例、調整存量房貸利率，并提及統籌協調金融支持地方債務化解。我們假設將定價高于首套房利率40BP以上的40%/50%/60%的按揭貸款分別下調至首套房利率下限（4.00%），測算對2023年上市銀行息差影響分別為-4.4/-5.5/-6.7bp，對營收影響分別為-1.9%/-2.4%/-2.9%。當前政策拐點已至，緩釋銀行端地產、城投資產質量擔憂。Q2銀行基金持倉邊際回升，板塊估值仍處較低水平，看好底部配置機遇。
華泰證券研報表示，2023年6月二手車交易量價環比雙升，2023年上半年累計交易量創近六年新高；上半年二手基本型乘用車絕對增量顯著，二手SUV與載貨車相對增量明顯。7月我國二手車市場有望保持穩定上行態勢，看好全年二手車出口量高增：考
銀河證券研報指出，經歷過2022年低潮，風電行業迎來裝機復蘇，持續看好海風，我們預計2023年海風新增裝機超過10GW，同比翻番不止。建議把握兩條主線：一是海風布局早訂單多的平臺型整機企業，建議關注明陽智能、金風科技、上海電氣、東方
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