招商策略：歷次券商大漲后A股如何演繹？
2023-08-06
16540招商策略研報(bào)認(rèn)為，2010年以來(lái)主要有8次券商大漲行情，在歷次券商板塊大漲期間，萬(wàn)得全A指數(shù)漲幅可觀，且各寬基指數(shù)基本都上漲， A股往往迎來(lái)階段性的指數(shù)行情；但券商行情結(jié)束后的短期，萬(wàn)得全A往往階段性休整。從市場(chǎng)風(fēng)格來(lái)看，券商板塊大漲期間、以及券商板塊快速上漲結(jié)束后的1-3個(gè)月內(nèi)，市場(chǎng)均以成長(zhǎng)風(fēng)格占優(yōu)為主，不同的是，券商大漲期間多表現(xiàn)為大盤成長(zhǎng)占優(yōu)；而券商快速上漲結(jié)束后，則轉(zhuǎn)為中小成長(zhǎng)占優(yōu)。行業(yè)表現(xiàn)方面，在券商快速上漲期間，金融板塊和TMT板塊平均漲幅居前，且跑贏萬(wàn)得全A的概率最高，達(dá)到75%。但在券商行情結(jié)束后的1-3個(gè)月內(nèi)，市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)行業(yè)則開始向消費(fèi)行業(yè)擴(kuò)散，轉(zhuǎn)向消費(fèi)+成長(zhǎng)，其中必選消費(fèi)獲得超額收益的概率和收益率幅度均比較高，其次是醫(yī)藥行業(yè)。站在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，綜合基本面、事件和政策，圍繞業(yè)績(jī)邊際改善明顯的TMT（計(jì)算機(jī)設(shè)備及應(yīng)用）（半導(dǎo)體）（消費(fèi)電子）（元器件）、耐用消費(fèi)品（家電）（家居用品）（汽車及零部件）仍是市場(chǎng)主要思路。
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中泰證券研報(bào)認(rèn)為，焦煤方面，“金九銀十”旺季將至，焦煤行情上漲不止。原因有一是下游庫(kù)存低位，價(jià)格彈性增大。鋼廠長(zhǎng)期維持低庫(kù)存來(lái)壓低焦炭?jī)r(jià)格，焦炭生產(chǎn)彈性下降，難以在短期內(nèi)完成補(bǔ)庫(kù)。“金九銀十”旺季將至，需求高增下，庫(kù)存低
中科創(chuàng)達(dá)在互動(dòng)平臺(tái)表示，在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域, 公司在高通、地平線、英偉達(dá)等平臺(tái)上都有深入的產(chǎn)品和技術(shù)的布局。不論是高通平臺(tái)的域控制器軟硬一體方案、地平線平臺(tái)的合資公司、英偉達(dá)平臺(tái)的驅(qū)動(dòng)開發(fā)和畫質(zhì)調(diào)優(yōu)（ISP Tuning）等, 都能為全球
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