中銀證券研報指出,預期英偉達三季度業績持續高增長,算力發展不止。英偉達預計第三季度收入將達到160億美元,上下浮動2%。全球各地的企業正在從通用計算轉型為加速計算和生成式AI。”算力時代已然開啟,國內算力基礎設施建設加快,光模塊建議關注中際旭創、華工科技、新易盛、劍橋科技;光芯片建議關注源杰科技、永鼎股份。交換機建議關注菲菱科思、共進股份和銳捷網絡。英偉達目前產能依舊緊缺,建議關注算力租賃相關標的,如匯納科技、恒潤股份、卓朗科技、中科金財等。
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