天風證券研報指出，消費建材行業景氣或已觸底，新材料品種成長性有望持續兌現。1）消費建材21/22FY/受地產景氣度、資金鏈，以及大宗商品價格持續上行帶來的成本壓力影響，當前上述因素有望逐步改善，地產政策改善趨勢明確23Q1起基本面已基本企穩，Q2-4有望持續改善。中長期看，龍頭公司已經開啟渠道變革，規模效應有望使得行業集中度持續提升，消費建材仍然是建材板塊中長期優選賽道；2）新型玻璃、碳纖維等新材料面臨下游需求高景氣和國產替代機遇，龍頭公司擁有高技術壁壘，有望迎來快速成長期；3）當前玻璃龍頭市值已處于歷史較低水平，隨著行業冷修提速，行業基本面或逐步筑底，光伏玻璃有望受益產業鏈景氣度回暖，而電子玻璃有望受益國產替代和折疊屏等新品放量；4）塑料管道板塊下游兼具基建和地產，基建端有望受益市政管網投資升溫，地產端與消費建材回暖邏輯相似；5）水泥有望受益于后續基建和地產需求改善預期，中長期看，供給格局有望持續優化；6）玻纖當前價格處于相對低位，后續風電等需求啟動有望帶動行業去庫漲價。
天風證券：消費建材行業景氣或已觸底 新材料品種成長性有望持續兌現
2023-09-10
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