華金證券：底部震蕩階段政策導向和高景氣的行業占優
2023-09-12
7030華金證券研報指出，底部震蕩階段政策導向和高景氣的行業占優。（1）當前處于筑底反彈、被動去庫階段。首先，當前縮量后悲觀情緒已經釋放，且降低印花稅、放松地產等一系列大力度的政策出臺和落實，悲觀預期已被扭轉，因此大概率處于筑底反彈階段；其次7月可能是盈利拐點，而中長貸增速（信用）已處于上行趨勢，因此大概率為被動去庫階段。（2）筑底反彈、被動去庫階段，政策導向的行業和高景氣的行業占優。當前可逢低配置TMT、順周期、新能源、消費等方向。
開源證券研報指出，8月金融數據呈現總量強、結構弱的特點，應全面客觀看待。一方面，數據體現了穩增長的積極信號。政府債加速發行、民營企業融資途徑拓寬、地產政策等已經或仍將持續促進基本面回暖。另一方面，需求恢復并非一蹴而就，當
國金證券研報指出，依然看好反彈行情。一方面，當前A股性價比凸顯。從5年滾動均值來看，萬得全A的ERP已經處于1倍標準差上限，股債收益差已經刺破2倍標準差下限。另一方面，國內經濟悲觀預期或正在逐步化解，后續企業盈利有望呈現改善趨勢
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