中信證券：庫存見底，復蘇漸進，電子板塊關注國產、安卓、AI三條主線
2023-10-12
6260中信證券研報表示，2023年四季度，看好電子行業溫和復蘇態勢中的結構性主線機會。行業在三季度逐漸行至去庫尾聲，漸進開啟補庫周期。2023年四季度電子板塊有望受益于低基數效應而表現出同環比增長，信心逐漸回歸，部分高景氣細分板塊（如安卓鏈復蘇、創新產品發布等）、國產替代公司有望表現突出。因此，建議四季度基于行業復蘇、業績改善的基準邏輯，并重點關注三條主線：一、上游國產替代持續，關注訂單釋放及擴產節奏，二、下游創新強化復蘇，關注結構創新拉動換機周期，三、AI創新云應用涌現，終端靜待打磨和品牌卡位。
國盛證券研報認為，結構層面，當前“強趨勢+低擁擠”優勢行業指向傳媒、計算機、商貿零售、紡織服裝、家電，短期需注意通信板塊因華為產業鏈炒作帶來的高擁擠度風險。
中信證券研報表示，匯金公司此次增持四大行，一方面考慮在近期A股整體量價表現低迷背景下，穩定投資者信心，帶動更多增量資金入場；另一方面銀行投資的不利因素逐步落地，優質銀行步入配置漸進期。板塊投資而言，下階段關注重點是地產信
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