中信證券：增發1萬億國債預計會對四季度及明年GDP將產生顯著帶動作用
2023-10-25
4680中信證券研報指出，增發1萬億國債、自2000年以來首度年內調整預算傳遞財政積極發力的信號，預計會對四季度及明年GDP將產生顯著帶動作用，有利于股市整體情緒的提振。對于債市而言，在支持信貸增長和實體經濟修復的目標下，我們認為央行有較大概率在四季度降準，也不排除降息操作。若寬貨幣取向得以驗證，財政發力對債市的影響或將體現為利空出盡的邏輯，長債利率調整后將具備較強配置價值。
中信證券研報指出，行業周期角度，海外大廠稼動控制下存儲供需逐漸改善，主流存儲價格23Q3起持續回暖，我們看好產業鏈公司23H2業績底部復蘇，及24全年持續改善。國內廠商主要布局利基存儲設計或主流存儲模組環節，23Q2大部分存儲廠商毛利
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