中信證券：先進封裝將成為封裝市場的主要增量 推動上游環氧塑封料行業的持續增長
2024-01-31
4400中信證券研報指出，環氧塑封料位于半導體封裝產業鏈核心上游，在技術演進和終端需求的驅動下，先進封裝將成為封裝市場的主要增量，進而推動上游環氧塑封料行業的持續增長。一方面，先進封裝用環氧塑封料技術門檻高，需要根據封裝形式的演進而進行定制化開發，具備前瞻性與完整性的產品布局、有持續創新能力的環氧塑封料廠商將有望在未來的競爭中脫穎而出。另一方面，目前應用于先進封裝的高端環氧塑封料由外資廠商占據主導地位，國產化率仍然處于較低水平，自主可控的國產化替代邏輯是先進封裝材料行業的投資主線，建議關注自主研發能力較強，有望加速國產替代的相關公司。
中信證券研報指出，國家能源局發布2023年我國新型儲能發展情況，并于近日公布新型儲能試點示范項目名單。2023年國內儲能裝機量48.70GWh，高于此前預期，預計2024年國內裝機有望超65GWh，增速超過30%。2023年以來多項政策要素演進推動儲能
銀河證券研報指出，出口自2023年下半年以來，階段性承壓原因主要是同期高基數、國產品牌海外渠道補庫存結束、海外產能逐步恢復、海外部分地區景氣度下行等。2023年四季度增發的特別國債將對基建和工程機械行業起到提振作用，同時疊加房地
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