申萬(wàn)宏源發(fā)布策略研報(bào)指出，春季躁動(dòng)窗口，海外有AI和機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的強(qiáng)催化，國(guó)內(nèi)有新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展，大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新的政策樂(lè)觀預(yù)期。短期以AI算力、AI應(yīng)用、機(jī)器人，設(shè)備更新改造為主線，主題投資活躍，小盤(pán)成長(zhǎng)活躍。從賺錢(qián)效應(yīng)擴(kuò)散情況看，短期市場(chǎng)活躍度可能還有一定持續(xù)性。小微盤(pán)本身的賺錢(qián)效應(yīng)擴(kuò)散也還有空間。討論中期行情結(jié)構(gòu)主線，有利于小微盤(pán)行情演繹的分母端環(huán)境，同樣有利于高股息。我們繼續(xù)提示強(qiáng)調(diào)公司治理和股東回報(bào)正在成為一種思潮，這在景氣趨勢(shì)相對(duì)乏善可陳的環(huán)境中，可能成為投資者做底倉(cāng)配置的方向。
校對(duì)：李凌鋒
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申萬(wàn)宏源：主題投資活躍 短期關(guān)注AI算力、AI應(yīng)用、機(jī)器人等
2024-03-03
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海通證券發(fā)布研報(bào)指出，短期白馬穩(wěn)定資產(chǎn)是穩(wěn)健之選。借鑒歷史經(jīng)驗(yàn)，白馬穩(wěn)定與白馬成長(zhǎng)的相對(duì)表現(xiàn)，與兩者基本面之差、影響估值的美債利率、投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好等因素有關(guān)。短期經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇需鞏固，海外降息再延后，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好有待修復(fù)，投資
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