中信證券：看好下半年制造業持續修復及估值中樞上行
2024-06-11
4730中信證券研報認為，2024年上半年，制造業自2023年以來持續討論的“預期差”和“去產能”已逐步淡化，主要關鍵詞為中美“補庫共振”及其強弱變化。中國體現為緩慢補庫，同時上游資源品通脹速度快于中下游需求復蘇速度，因此中游制造在利潤率層面一定程度承壓。展望2024年下半年，上游通脹能否在下游復蘇的背景下持續向下傳導決定著中游制造業能否顯著量利齊升。此外，國內設備更新改造、海外經濟持續高韌性、電力設備/運輸設備等板塊的長周期景氣以及地產/軍工等行業的底部修復為我國制造業提供了較強韌性和彈性預期。展望下半年，制造產業中工業品、軍品和消費品均呈現出各自的復蘇邏輯，看好下半年制造業持續修復及估值中樞上行，行情有望獲得EPS和PE的雙維度支撐，建議持續關注制造產業各細分板塊龍頭公司。
據深交所消息，因恒生綜合中型股指數實施成份股調整，港股通標的證券名單發生調整并自2024年6月11日起生效，調入速騰聚創。
中信證券研報指出，電力現貨市場將是適宜新能源發電特性的關鍵解，可通過銜接“可預測”“送出去”“存下來”“消耗掉”四重路徑，共促新能源消納。建議關注電力基建、調節性資源和電力IT等領域的投資機會。校對：陶謙
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