中信建投：需求釋放推升EPS預期 持續強烈推薦光模塊
2024-06-17
2280中信建投研報表示，此前英偉達對于第二季度的業績指引超出市場預期，同時公司展望非常明顯的增強了市場信心，B系列Q2發貨Q3上量，公司表示B系列將供不應求，打消市場對于需求切換的疑慮。如果按照英偉達GPU、大廠自研AI芯片和普通云計算需求進行測算，明年1.6T和800G光模塊的實際需求，將明顯大于此前看到的市場預期，同時大量需求在明年將通過以太網體系釋放（包括NV和大廠自研芯片等），需求量上升的同時且市場份額會有一定變化。持續強烈推薦海外數通光模塊產業鏈，同時對于國內算力產業鏈，當前也可以重點關注光模塊和交換機領域。
又有信托公司轉讓所持金融機構股權。近日，北京產權交易所發布的信息顯示，寶盈基金二股東——中國對外經濟貿易信托（簡稱“外貿信托”）掛牌轉讓所持有的寶盈基金25%股權，掛牌轉讓日期為2024年6月13日至7月10日，掛牌價格面議。近年來
中信建投研報表示，近期飛天茅臺批價有所下行，側面反映當前白酒需求仍然偏弱，商務宴請恢復偏慢，婚宴需求有不同程度的下滑，白酒板塊股價有所調整。展望下半年，隨著房地產政策刺激加強，白酒商務場景或提振預期，另升學宴、中秋國慶等
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