平安證券建材行業中期策略：關注供給側變化 聚焦確定性龍頭
2024-06-20
5210平安證券發布建材行業2024年中期策略報告稱，房地產作為建材重要需求來源，2024年以來延續筑底，政策發力去庫存。具體來看，水泥行業盈利估值處歷史底部；浮法玻璃承壓，光伏玻璃龍頭仍具成長性；消費建材板塊，渠道變革成效顯現。考慮板塊股價調整較多、估值與持倉降至歷史低位，優質頭部建材公司經營韌性強，維持建材行業“強于大市”評級，重點推薦估值處于低位、確定性較高的穩健品種，同時關注受益地產政策與銷售改善的彈性標的。其中，水泥行業供給端出現積極變化、盈利或階段性觸底，重點關注具備低估值、高股息以及出海邏輯的海螺水泥、華新水泥；消費建材方面，建議關注具備較強業績確定性、高股息率的北新建材、兔寶寶、偉星新材，以及彈性較大的東方雨虹、三棵樹；玻璃行業關注產能大幅擴張、業績仍具成長性的福萊特、旗濱集團。
中信證券研報表示，2024年6月19日，證監會發布《關于深化科創板改革 服務科技創新和新質生產力發展的八條措施》，圍繞服務高水平科技自立自強和新質生產力發展，針對科創板提出強化“硬科技”定位、深化發行承銷制度試點、優化股債融資制
華金證券研報指出，長期看好AI的科技發展方向。傳媒行業作為AI與AIGC落地的核心應用端，同樣擁有巨大的發展機會。當前，隨著AI與AIGC的落地，降本增效在產業中的效果也陸續體現。目前應用最為廣泛的是營銷業務，其次包括游戲、影視、短視
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