中金公司：生豬養(yǎng)殖新范式 寵食龍頭領(lǐng)風(fēng)潮
2024-07-12
1580中金公司研報指出，農(nóng)業(yè)板塊上半年呈現(xiàn)“養(yǎng)殖景氣復(fù)蘇、種業(yè)科技迭代、寵食景氣延續(xù)”特征。養(yǎng)殖鏈機會主要來自供給收縮驅(qū)動，生豬在經(jīng)歷“深虧損、高負債、慢去化”之后迎來景氣反轉(zhuǎn)，飼料在普水魚縮量漲價驅(qū)動下迎來復(fù)蘇。種植鏈景氣回落，種業(yè)在生物育種產(chǎn)業(yè)化驅(qū)動下逆勢開啟新局。消費鏈寵物食品呈現(xiàn)持續(xù)性供需兩旺，國貨龍頭引領(lǐng)格局快速優(yōu)化。下半年，中金公司認為核心機會在于兩大板塊：生豬養(yǎng)殖和寵物食品。生豬養(yǎng)殖業(yè)已經(jīng)進入新范式，低成本、大體量龍頭將優(yōu)先修復(fù)資產(chǎn)負債表，凸顯稀缺性；寵物食品進入龍頭提升份額的黃金機遇期，國貨龍頭或?qū)⒖焖俜帕俊ＰΓ号砥淙A
國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，乙二醇漲超1%，豆油、燒堿等小幅上漲；豆粕、低硫油等小幅下跌。
國泰君安研報指出，低空經(jīng)濟在未來幾年有望進入高速發(fā)展車道，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來發(fā)展機遇：1）飛行器整機：關(guān)注萬豐奧威等；2）零部件（電機）：關(guān)注臥龍電氣等；3）空管系統(tǒng)：關(guān)注萊斯信息等；4）低空基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)類：關(guān)注威海廣泰等；
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