中信證券：光模塊與液冷設備作為AI重要的配套設施有望核心受益
2024-08-05
1800中信證券研報指出，近期海外科技巨頭陸續發布財報，海外各大云廠商都認為AI在推動其收入增長中起到了關鍵作用。云廠商對AI的長期盈利潛力持樂觀態度，并計劃加大投資以應對未來持續旺盛的AI需求。同時英偉達也發布了未來“一年一代”的GPU及配套設備的Roadmap。中信證券認為在AI發展進程加速的背景下，光模塊與液冷設備作為AI重要的配套設施有望核心受益。此外目前頭部光模塊廠商與液冷廠商二季度業績也在不斷兌現。建議關注在高速光模塊、相干光技術以及液冷等方向上布局領先的廠商。校對：冉燕青
中信建投證券研報指出，北美云廠商2024年二季度季報披露完畢，整體看資本開支仍保持快速增長，且對未來指引樂觀。美股科技股和A股算力股近期波動較大，更多是受到復雜的宏觀經濟、資金交易、國際環境變化等因素影響，非基本面引起的股價
中信證券研報指出，近期，看到英偉達在人形機器人的技術和訓練上取得重大突破，提出一種系統化的機器人數據集擴展方法，解決人形機器人數據集不足的痛點，同時國際人形機器人領軍企業在軟硬件上不斷迭代，近期有望發布人形機器人最新進展
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