民生證券：三重因素疊加 造船大周期正處于景氣前期
2024-09-08
1320民生證券研報指出，通過對造船業歷史回溯來探尋周期規律，從多個角度對當前形勢進行研判。民生證券認為：在“供給改善、需求向好、盈利增厚”三重因素疊加下，本輪造船大周期正處于景氣前期。具體看：1）造船業在上一輪大周期結束后有長達約15年的產能出清，行業集中度進一步提升；2）需求端中長期持續向好。船企手持訂單量創2014年來新高，生產任務飽滿，部分船企已排產至2028年；3）供需錯配驅動船價上漲，同時成本端隨鋼價回落，船企盈利能力得到明顯修復。建議關注：中國船舶、中船防務、中國動力等。校對：彭其華
上一篇：海通證券：從半年報找配置線索
海通證券研報指出，半年報有三大線索值得關注，一是高端制造板塊在內外需求共振下盈利表現較好。二是受益于全球大宗商品漲價和國內要素市場化改革的上游資源板塊盈利顯著改善。三是農林牧漁、社服等消費板塊受豬肉豬價、服務消費改善利好 中指研究院發布2024年8月居民置業意愿調研報告。報告顯示，8月居民購房觀望情緒出現一定下滑，占比約為24%，較高位下降2個百分點。8月市場活躍度仍相對較弱，部分房企加快優質項目取證，月底營銷力度增加，帶動居民購房置業意愿低位改善
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