招商策略：12月行業配置重點關注行業改善線索
2024-11-24
1790招商策略研報認為，10月下旬以來市場在內外環境多空交織影響下震蕩運行。近期一攬子政策效果在10月的經濟數據上逐漸顯現，11月的人大常委會議之后，市場對于政策的預期逐漸回歸理性，在內外環境面臨較大不確定性的背景下，政策可能呈現較長周期性、相機抉擇的特征。后續來看，基本面的改善有較強的持續性和可預見性，市場有望迎來震蕩上行。12月行業配置重點關注政策發力背景下行業改善的線索。結合中觀景氣、盈利能力、籌碼分布、估值、交易、周期階段和賽道價值等多個維度，本期推薦關注汽車（汽車零部件、乘用車）、家電（白電、廚衛電器等）、商貿零售、機械設備（自動化設備）、電子（消費電子、半導體）、基礎化工（化學制品）。
11月22日，鼎漢技術董事長顧慶偉、副董事長張雁冰、副總裁萬卿等一行人參訪華為北京研究所，并與華為機場與軌道軍團COO王國鈺等領導圍繞數智賦能新質生產力、共筑智慧軌道交通新生態進行了深入交流。在交流過程中，雙方團隊均認為，各自
招商策略研報認為，基礎化工（化學制品）行業周期或已筑底，近期多數化工品價格由于供需格局優化有所上漲，行業產能出清與順周期需求有望共振。近1個月甲醇、燃料油、聚乙烯、瀝青等多數化工品在供需共振下價格上漲，政策端，部分產品出
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