招商證券指出，“雙碳”背景下，鋼鐵行業供給側改革的核心在于“減碳”，建議關注以下投資機會：1）粗鋼產量長期或處于緩慢下滑的趨勢，未來供給或將繼續收縮，鋼企兼并重組的落實將提升行業集中度，優化資源要素配置，行業強者恒強趨勢或加劇，龍頭企業率先受益。2）在碳交易、環保評級等深度落實情況下，之前在先進節能、低碳環保技術等投入力度較大的企業，未來噸鋼環保成本上升幅度或是中等偏小的，盈利能力相對更強。3）電爐鋼短流程預計進行發展紅利期，其占比有望從2020年的10.4%提升至2025年的17%，建議關注電爐鋼技術領先的企業。4）未來鋼鐵行業利潤率、產能利用率有望保持緩慢上升態勢，整個行業生態將向低碳轉型持續推進，未來鋼鐵行業仍有較好的結構性機會。
招商證券：鋼鐵行業供給側改革的核心在于“減碳” 關注四個投資機會
2022-01-11
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