中信證券研報指出，當前復雜形勢下，穩增長政策加碼的急迫性明顯提高，預計二季度開始政策會更加聚焦在服務業紓困及地產領域限制放松上，更加精準針對經濟的核心矛盾采取措施。不過市場悲觀預期已經提前于經濟基本面見底，預計二季度A股市場在政策加碼前提下會先于基本面回升，出現一輪持續兩個季度的中期修復趨勢性行情。配置上，建議堅守穩增長主線，關注地產產業鏈同時圍繞“兩個低位”繼續布局，具體包括：1）估值處于相對低位的品種，建議關注地產信用風險預期緩釋后的優質開發商、物管和建材企業，現金流明顯改善的通信運營商，新基建領域的智能電網及儲能和受益“東數西算”的數據中心和云基礎設施，具備新材料等新業務發力能力的精細化工企業。2）基本面預期處于相對低位的品種，重點關注受成本問題壓制的中游制造在商品價格見頂后的配置機會，如智能汽車及零部件、光伏風電設備等，基本面預期仍處于低位的航空、酒店和百貨商超。此外，近期可重點關注一季報有望超預期品種，建議聚焦在光伏、半導體、白酒、中藥、建筑板塊。
中信證券：把握二三季度趨勢性修復行情
2022-04-09
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