5月30日,新城控股(601155.SH)2022年度第一期中期票據(jù)完成簿記。本期中票發(fā)行規(guī)模10億元,期限2+1年,中誠信國際給予發(fā)行人主體和本期債項雙AAA評級,主承銷商為上海銀行和海通證券。在銀行間首單房企信用保護工具的支持下,本次中票發(fā)行吸引了多家機構(gòu)積極參與和認購,最終成功落地。
在人民銀行指導(dǎo)下,按照交易商協(xié)會統(tǒng)一部署,中債信用增進公司主動設(shè)立中債民企債券融資支持工具,發(fā)揮市場帶動效應(yīng),積極支持符合條件的民營地產(chǎn)企業(yè)恢復(fù)合理的市場融資需求。為了助力新城控股中票發(fā)行,5月24日,中債信用增進公司和上海銀行聯(lián)合創(chuàng)設(shè)信用風(fēng)險緩釋憑證(CRMW),這也是中債民企支持工具推出的首單房企信用風(fēng)險緩釋憑證,創(chuàng)設(shè)總金額不超過1.3億元。
中債民企支持工具通過與銀行等市場機構(gòu)聯(lián)合創(chuàng)設(shè)信用風(fēng)險緩釋憑證的方式,可以實現(xiàn)參與主體多方共贏,形成有效的風(fēng)險共擔機制,提升支持民營企業(yè)債券融資的效率和效果。業(yè)內(nèi)人士表示,隨著監(jiān)管部門表態(tài)支持優(yōu)質(zhì)房企債券融資,并引入信用保護工具助力民營房企融資,包括新城控股在內(nèi)的優(yōu)質(zhì)民營房企的融資難度和融資成本預(yù)計將進一步下降。
作為首批創(chuàng)設(shè)信用保護工具發(fā)債的示范房企,新城控股憑借雙輪驅(qū)動戰(zhàn)略優(yōu)勢和穩(wěn)定安全的財務(wù)基本面,獲得了監(jiān)管機構(gòu)和資本市場的認可。公司2021年年報顯示,“三道紅線”邁入綠檔,連續(xù)四年經(jīng)營性現(xiàn)金流為正,截至2021年末公司在手現(xiàn)金余額552.26億元。(齊和寧)


























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