中信建投：價值修復之后景氣行業仍是主角
2022-09-13
5940中信建投證券策略團隊認為，本輪行情的性質是首先內需筑底，近期疫情多發，但綜合金融數據、地產和汽車銷售和商品價格看，好于市場前期悲觀預期，且隨著出口下行，穩增長政策會邊際加碼，這個時間段風險偏好逐步提升。但整體經濟彈性受限，大盤價值修復悲觀預期之后，市場還會圍繞三季報和景氣持續方向繼續演繹。風格難以真正切換，還是價值搭臺成長唱戲。目前支持價值的還是在政策預期，而不是強刺激政策推動景氣相對優勢的反轉。
中金公司研報認為，自去年末以來盡管二手房成交量有所恢復，但房價持續下行、累計跌幅已達8%，疊加領先供需指標仍偏弱、近期局地疫情反彈等因素，預計存量房市場景氣度修復或仍須一定時間，新房市場受房企信用問題拖累所須時間更長。當前
國泰君安證券指出，“全球供給”+“國內需求”核心邏輯持續演繹，煤炭行業基本面強勢難改，煤炭板塊盈利穩定、估值極低、分紅可觀，長期高煤價下具備大幅提估值空間。推薦：1）穩健龍頭：中國神華、陜西煤業；2）兼具成長：華陽股份、電
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