26日在香港掛牌上市的家居建材業(yè)巨頭紅星美凱龍報收12.74港元，較發(fā)行價下跌4.07%。紅星美凱龍26日以12.62港元開盤，較發(fā)行價13.28港元減少5%，股票開盤后走低，一度跌超11%，最低見11.72港元，最高見12.98港元。
據(jù)悉，紅星美凱龍本次初始發(fā)行規(guī)模為5.44億股，全部為新股，占發(fā)行后公司總股本的15%。綠靴期權(quán)規(guī)模不超過初始發(fā)行規(guī)模的15%，全部行使后總發(fā)行規(guī)模是6.6億股。紅星美凱龍在港發(fā)售部分接獲7256份有效申請，合共認(rèn)購3.0332億股，即股份獲超額認(rèn)購4.58倍，一手中簽率百分之百。預(yù)計上市所得款項凈額約69.06億元，其中約37%用于9個新的自營商場的開發(fā)資金；24%用于投資或收購其他家居裝飾及家俱零售商等；21%用作就現(xiàn)有債項進行再融資。
另外各9%用于電子商務(wù)業(yè)務(wù)及信息技術(shù)系統(tǒng)的開發(fā)資金，以及營運資金。作為中國經(jīng)營面積最大、商場數(shù)目最多的家居裝飾及家具商場運營商，早在2007年，紅星美凱龍就提出要在兩到三年內(nèi)實現(xiàn)上市，然而直到2014年，紅星美凱龍的上市才首次納入軌道。2015年，在A股排隊等候IPO多年未果后，紅星美凱龍選擇在香港上市。招股書顯示，未來紅星美凱龍希望從“渠道商”的角色轉(zhuǎn)變?yōu)橐源罱?ldquo;商場平臺”為核心的運營商。
除了上市擴張家居業(yè)務(wù)之外，其電子商務(wù)平臺、消費金融、物流配送、住建集采等產(chǎn)業(yè)也將成為投資發(fā)展的贏利點，為企業(yè)謀取多元化收入。紅星美凱龍創(chuàng)始人車建新表示，公司成功在H股上市邁出了資本戰(zhàn)略國際化第一步，未來計劃繼續(xù)尋找機會，獲得一些家居裝飾及家具商場或品牌的經(jīng)營權(quán)或直接對其進行收購。截至2014年底，紅星美凱龍已在北京、上海、天津、南京、長沙、重慶、成都等全國115座城市開辦了158家商場，其中自營商場52家、委托管理商場106家。
有分析認(rèn)為，紅星美凱龍近幾年擴張較快，負債率有所上升，對此，車建新指出，公司2014年底的負債率只有30%多，上市后進一步降低負債率，目前負債率只有27%，現(xiàn)金流很充足。紅星美凱龍副總裁車建芳亦認(rèn)為，公司成功上市會繼續(xù)鞏固在同行業(yè)的領(lǐng)先優(yōu)勢，對賣場的招商促進有正面影響。未來四年紅星美凱龍準(zhǔn)備開業(yè)25家自營商場，在2015年已開業(yè)/準(zhǔn)備開業(yè)的委管商場達39家。
另外，紅星美凱龍董秘郭丙合表示，雖然宏觀經(jīng)濟是新常態(tài)，但國家統(tǒng)計局公布的消費數(shù)據(jù)顯示，今年前五月家居和建材行業(yè)的仍然有超過10%的增長，家居建材行業(yè)的增速高于中國GDP增長速度，公司對行業(yè)未來有信心。
據(jù)悉，紅星美凱龍本次初始發(fā)行規(guī)模為5.44億股，全部為新股，占發(fā)行后公司總股本的15%。綠靴期權(quán)規(guī)模不超過初始發(fā)行規(guī)模的15%，全部行使后總發(fā)行規(guī)模是6.6億股。紅星美凱龍在港發(fā)售部分接獲7256份有效申請，合共認(rèn)購3.0332億股，即股份獲超額認(rèn)購4.58倍，一手中簽率百分之百。預(yù)計上市所得款項凈額約69.06億元，其中約37%用于9個新的自營商場的開發(fā)資金；24%用于投資或收購其他家居裝飾及家俱零售商等；21%用作就現(xiàn)有債項進行再融資。
紅星美凱龍06月26日上市 成為家居零售流通業(yè)第一股登陸H股
文章簡介：紅星美凱龍06月26日上市 成為家居零售流通業(yè)第一股登陸H股家居建材業(yè)巨頭紅星美凱龍(01528.HK)今日在港交所掛牌上市，成為家居零售流通業(yè)第一股登陸H股。公告顯示，其 每股以上限13.28港元定價，本次全球發(fā)售共計約5.44億股股份，其中包括國際發(fā)售4.89億股，以及香港發(fā)售5436萬股。預(yù)計融資規(guī)模約為7.8 億美元至9.3億美元。其中四成資金用于開發(fā)九個新自營家具商場，兩成六將用于收購家居裝飾和家具零售商，其余......另外各9%用于電子商務(wù)業(yè)務(wù)及信息技術(shù)系統(tǒng)的開發(fā)資金，以及營運資金。作為中國經(jīng)營面積最大、商場數(shù)目最多的家居裝飾及家具商場運營商，早在2007年，紅星美凱龍就提出要在兩到三年內(nèi)實現(xiàn)上市，然而直到2014年，紅星美凱龍的上市才首次納入軌道。2015年，在A股排隊等候IPO多年未果后，紅星美凱龍選擇在香港上市。招股書顯示，未來紅星美凱龍希望從“渠道商”的角色轉(zhuǎn)變?yōu)橐源罱?ldquo;商場平臺”為核心的運營商。
除了上市擴張家居業(yè)務(wù)之外，其電子商務(wù)平臺、消費金融、物流配送、住建集采等產(chǎn)業(yè)也將成為投資發(fā)展的贏利點，為企業(yè)謀取多元化收入。紅星美凱龍創(chuàng)始人車建新表示，公司成功在H股上市邁出了資本戰(zhàn)略國際化第一步，未來計劃繼續(xù)尋找機會，獲得一些家居裝飾及家具商場或品牌的經(jīng)營權(quán)或直接對其進行收購。截至2014年底，紅星美凱龍已在北京、上海、天津、南京、長沙、重慶、成都等全國115座城市開辦了158家商場，其中自營商場52家、委托管理商場106家。
2015年上半年，曲美、紅星美凱龍等8家家居企業(yè)登陸資本市場
文章簡介：2015年上半年，曲美、紅星美凱龍等8家家居企業(yè)登陸資本市場或被顛覆，或被淘汰，家居行業(yè)的大變革疾風(fēng)勁吹。面對接二連三闖入的外來者，傳 統(tǒng)家具企業(yè)不得不在謀變中加速轉(zhuǎn)型。今年上半年有曲美家具集團股份有限公司（下稱曲美）、紅星美凱龍家居股份有限公司(下稱紅星美凱龍)等8家家居企業(yè)成 功上市。業(yè)內(nèi)人士稱，此次家居行業(yè)上市熱潮，將進一步打破家居行業(yè)的競爭格局，市場份額有望逐步向大企業(yè)聚攏。紅星美......有分析認(rèn)為，紅星美凱龍近幾年擴張較快，負債率有所上升，對此，車建新指出，公司2014年底的負債率只有30%多，上市后進一步降低負債率，目前負債率只有27%，現(xiàn)金流很充足。紅星美凱龍副總裁車建芳亦認(rèn)為，公司成功上市會繼續(xù)鞏固在同行業(yè)的領(lǐng)先優(yōu)勢，對賣場的招商促進有正面影響。未來四年紅星美凱龍準(zhǔn)備開業(yè)25家自營商場，在2015年已開業(yè)/準(zhǔn)備開業(yè)的委管商場達39家。
另外，紅星美凱龍董秘郭丙合表示，雖然宏觀經(jīng)濟是新常態(tài)，但國家統(tǒng)計局公布的消費數(shù)據(jù)顯示，今年前五月家居和建材行業(yè)的仍然有超過10%的增長，家居建材行業(yè)的增速高于中國GDP增長速度，公司對行業(yè)未來有信心。
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