國海證券：維持TMT為全年市場主線的判斷
2023-04-10
18100國海證券指出，今年以來TMT板塊呈現出“一枝獨秀”的特征，通信、計算機、傳媒超額收益皆在30%以上，市場圍繞強產業趨勢交易的特征明顯，宏觀環境上也與典型的成長牛年份（2013年、2019年）較為類似，大漲之后對后續TMT空間的判斷尤為關鍵。參考過去三輪新興產業的崛起趨勢以及細分領域空間增速來看，當前AI主導的產業趨勢類似于2010-2015年的互聯網產業周期，TMT相關產業有望從多點開花逐步發展至AI的全面滲透，我們預計中國AIGC商業應用規模2022-2025年CAGR有望達到50%。細分賽道未來幾年預計增速低于移動互聯網，同智能手機和新能源車增速更為接近。維持TMT為全年市場主線的判斷，相關領域如AI芯片、服務器以及光模塊等細分賽道將陸續迎來基本面的確認，中微觀層面上尚有空間，估值修復尚未結束，個股上是找機會的格局。
央行公開市場本周共290億元逆回購到期。其中，周一、周二各到期20億元，周四到期80億元，周五到期170億元。
天風證券研報指出，技術升級緩解精度和成本痛點，加速AI在安防應用場景落地。AI時代開啟，安防巨頭估值邏輯從傳統安防切換至AI。AI時代開啟，安防巨頭估值邏輯從傳統安防切換至AI。建議重點關注：1）安防廠商：大華股份、海康威視、千方
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