天風證券：AI賦能制造業(yè)道路 傳統(tǒng)安防龍頭估值邏輯切換
2023-04-10
17080天風證券研報指出，技術升級緩解精度和成本痛點，加速AI在安防應用場景落地。AI時代開啟，安防巨頭估值邏輯從傳統(tǒng)安防切換至AI。AI時代開啟，安防巨頭估值邏輯從傳統(tǒng)安防切換至AI。建議重點關注：1）安防廠商：大華股份、海康威視、千方科技等安防產(chǎn)業(yè)鏈標的；2）上游關鍵硬件廠商：富瀚微、寒武紀、舜宇光學等。
國海證券指出，今年以來TMT板塊呈現(xiàn)出“一枝獨秀”的特征，通信、計算機、傳媒超額收益皆在30%以上，市場圍繞強產(chǎn)業(yè)趨勢交易的特征明顯，宏觀環(huán)境上也與典型的成長牛年份（2013年、2019年）較為類似，大漲之后對后續(xù)TMT空間的判斷尤為關
平安證券指出，A股在國內經(jīng)濟穩(wěn)步修復之下有望延續(xù)向上趨勢。結構上，在全球AI浪潮和國內數(shù)字中國建設下，科技TMT仍是投資主線，關注行情向機械/高端制造/軍工板塊擴散的機會；“中字頭”的國企改革主線仍值得繼續(xù)關注。
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