中信建投研報表示,AI算力競賽熱度持續。AMD發布會推出GPU加速器Instinct MI300A等多款新產品。臺積電有望在2024年底之前將CoWoS先進封裝產能擴大近兩倍。AI應用加速發展。奔馳將車載語音助手接入ChatGPT。AI快速發展背景下,算力仍是非常緊缺的資源,持續重點推薦光模塊、ICT設備等算力板塊。800G光模塊2023年需求主要來自英偉達和谷歌,我們預計北美各大云廠商和相關科技巨頭均有望在2024年大量采購800G光模塊。伴隨AI應用加速滲透,未來推理所需的算力和流量實際上可能遠大于訓練。我們認為,今年大部分800G光模塊訂單預計在下半年完成交付,業績有望不斷兌現。建議關注接下來可能對行業產生影響的事件,包括云廠商的二季報,英偉達等算力公司的二季報,以及meta、AWS等光模塊需求指引的變化。
銀河證券指出,A股在經歷5月大幅回調后,降至1月初點位,估值處于歷史中低水平,6月上旬已開啟震蕩上行行情,從內外部投資環境邊際變化分析,結合政策面不斷發力,預判未來一段時間,顛簸上漲的可能性仍較大。但向上行情需觀察國內宏觀經
日經225指數開盤跌0.3%。