銀河證券：投資環(huán)境的邊際變化與多重政策合力催化A股市場顛簸上行
2023-06-20
4790銀河證券指出，A股在經(jīng)歷5月大幅回調后，降至1月初點位，估值處于歷史中低水平，6月上旬已開啟震蕩上行行情，從內(nèi)外部投資環(huán)境邊際變化分析，結合政策面不斷發(fā)力，預判未來一段時間，顛簸上漲的可能性仍較大。但向上行情需觀察國內(nèi)宏觀經(jīng)濟修復狀況、政策面催化、A股市場上市公司業(yè)績修復情況，以及資金面的表現(xiàn)。建議關注以下“2+1”主線輪動：（1）國產(chǎn)科技替代創(chuàng)新：計算機、電子、通信、軟件服務、數(shù)字經(jīng)濟等科創(chuàng)領域。（2）“中特估”主題：能源、基建、房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈等；（3）輔助線條—消費：食品飲料、醫(yī)藥生物、酒店、旅游、交運、新能源消費等。
中信建投指出，去年11月以來，全球股市出現(xiàn)一波修復，但截至今年5月底，全球股市走勢出現(xiàn)較大分化。全球股市走勢分化的背后：本輪上漲中強勢的股市特點是弱周期、流動性支撐，而強周期股市表現(xiàn)相對較弱，A股春節(jié)后屬于經(jīng)濟和流動性雙走弱
中信建投研報表示，AI算力競賽熱度持續(xù)。AMD發(fā)布會推出GPU加速器Instinct MI300A等多款新產(chǎn)品。臺積電有望在2024年底之前將CoWoS先進封裝產(chǎn)能擴大近兩倍。AI應用加速發(fā)展。奔馳將車載語音助手接入ChatGPT。AI快速發(fā)展背景下，算力仍是非
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