中信證券：平臺經濟座談會召開 標志互聯網行業進入規范、健康、持續發展新階段
2023-07-13
5870中信證券研報表示，2023年7月以來，互聯網平臺企業相關政策多次釋放積極信號。當下，平臺公司的重點問題整改已逐步完成，監管體系也逐步完善，相關部委未來工作重心從重點問題整改轉為常態化監管。2022年7月政治局會議提出“集中推出一批‘綠燈’投資案例”，2023年7月國家發改委梳理了騰訊、美團、阿里巴巴等企業相關典型投資案例，引導平臺經濟在科技創新、賦能實體經濟、提升國際競爭力等方面發揮作用。中信證券認為，平臺企業監管案例的善始善終，監管政策脈絡的逐步清晰有望提振互聯網板塊的投資情緒。短期建議關注情緒面的邊際改善以及各公司基本面的復蘇拐點。長期來看，建議重點關注AI、云計算等布局領先，全球競爭優勢穩固，業績改善趨勢明顯，現金流穩健的頭部互聯網公司。
招商證券研報表示，預計年內社融增速有望重啟上行。“開門紅”后信貸發放節奏的放緩以及4、5月政府債券發行恢復2022年前的節奏使得社融增速在二季度出現了快速回落的情況。展望下半年，信貸投放節奏將恢復平穩，疊加政府債券將在下半年發
中國銀河證券研報表示，軍工板塊進入布局期，聚焦確定性成長+軍工央企改革。短期看，首先，行業訂單不明朗、重點型號降價、Q2業績預期偏弱等估值壓制因素基本priced in；其次，五年裝備采購計劃中期調整之后的軍品訂單Q3或可見，板塊預期
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