銀河證券：軍工板塊進(jìn)入布局期 聚焦確定性成長+軍工央企改革
2023-07-13
5850中國銀河證券研報(bào)表示，軍工板塊進(jìn)入布局期，聚焦確定性成長+軍工央企改革。短期看，首先，行業(yè)訂單不明朗、重點(diǎn)型號(hào)降價(jià)、Q2業(yè)績預(yù)期偏弱等估值壓制因素基本priced in；其次，五年裝備采購計(jì)劃中期調(diào)整之后的軍品訂單Q3或可見，板塊預(yù)期將迎邊際改善。中期看，隨著利空因素逐步出盡，軍工行業(yè)將重回確定性成長賽道。Q3將進(jìn)入投資布局期，靜待東風(fēng)再啟航，建議“五維度”配置：1）主流賽道存估值修復(fù)空間標(biāo)的，振華科技、新雷能、派克新材等；2）新域新質(zhì)，包括無人裝備供應(yīng)商中無人機(jī)、航天彩虹、航天電子，遠(yuǎn)火供應(yīng)商北方導(dǎo)航、理工導(dǎo)航，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)商中國衛(wèi)星、航天智造，雷達(dá)/通信/電子對(duì)抗核心供應(yīng)商臻鐳科技、盟升電子，軍工信息安全供應(yīng)商邦彥技術(shù)；3）航空/航發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈，包括航發(fā)動(dòng)力、中航西飛、中航沈飛；4）國企改革受益標(biāo)的，推薦中航電子、天奧電子、國睿科技和航發(fā)控制等，關(guān)注航天系；5）國產(chǎn)化受益標(biāo)的，包括隆達(dá)股份、振華風(fēng)光、紫光國微等。
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中信證券研報(bào)表示，2023年7月以來，互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)相關(guān)政策多次釋放積極信號(hào)。當(dāng)下，平臺(tái)公司的重點(diǎn)問題整改已逐步完成，監(jiān)管體系也逐步完善，相關(guān)部委未來工作重心從重點(diǎn)問題整改轉(zhuǎn)為常態(tài)化監(jiān)管。2022年7月政治局會(huì)議提出“集中推出一批
中金公司研報(bào)表示，受高基數(shù)影響，美國6月CPI同比回落至3%，符合預(yù)期，然而隨著基數(shù)效應(yīng)減弱，下半年CPI或反彈。6月核心CPI同比增長4.8%，季調(diào)環(huán)比增速從0.4%回落至0.2%，這是一個(gè)積極的趨勢(shì)，但也應(yīng)看到其中有一些波動(dòng)較大的分項(xiàng)拖累了
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