華泰證券：預計下半年出口保持相對韌性
2023-07-14
3820華泰證券指出，往前看，預計下半年出口保持相對韌性，7月仍面臨高基數（2022年7月同比為18%），但下半年可能溫和回升。在極致“性價比”下，我國出口的相對優勢仍然較為突出。6月全球制造業PMI下降0.8pp至48.8，連續10個月位于榮枯線以下；制造業新出口訂單和新訂單/庫存也位于低位，原材料和產成品庫存也仍在回落，全球制造業庫存周期進入“磨低”階段。7月之后基數回落以及制造業周期見底可能推升下半年出口增速溫和回升，回升幅度取決于需求的邊際變化及電子產業鏈的修復程度。未來需要重點觀察海外制造業庫存周期指標及電子產業鏈高頻指標的變化。
國內商品期貨夜盤開盤多數上漲，滬銀漲1.16%，滬鋅漲1.28%，螺紋漲0.32%，焦煤漲0.87%，玻璃漲1%，純堿漲0.82%。
銀河證券指出，宏觀經濟處于弱復蘇狀態，政策層面繼續發力穩增長、擴內需，銀行經營環境面臨優化，零售端信貸投放有所改善，重定價影響預計加速出清。我們繼續看好銀行板塊投資機會，關注需求端復蘇進展和中特估催化，個股方面，推薦建設
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