中信建投：《生成式人工智能服務管理暫行辦法》發布 推薦算力與運營商
2023-07-17
23630中信建投證券研報指出，七部委聯合發布《生成式人工智能服務管理暫行辦法》，將利好生成式人工智能產業發展，加速生成式人工智能應用落地。AI產業大趨勢才開始，持續重點推薦AI算力相關光模塊、ICT設備等板塊。中際旭創、天孚通信等發布上半年業績預告，高速光模塊對于業績的拉動已經開始有所體現，而今年大部分800G光模塊訂單預計在下半年完成交付，業績有望不斷兌現。《辦法》提出推動生成式人工智能基礎設施和公共訓練數據資源平臺建設，明確了訓練數據處理活動和數據標注等要求。近期北京、深圳等地也發布數據要素、數據資產相關政策。國內數據要素市場化建設有望加速推進，建議關注電信運營商等板塊。
華泰證券指出，我國化工品除直接出口，亦伴隨下游制品大量出口，據我們測算，代表性品種2018-2022年直接出口量占比多數介于0%~20%，而考慮下游出口后，多數產品出口敞口高于直接出口20-30pct，我們認為出口敞口較高的品種，需求受國內地
華泰證券指出，A股中報業績預告顯示出兩大趨勢：一是全A盈利同比增速回升（基于已披露預告公司），2023Q1盈利增速底或已確立、但復蘇彈性可能較弱；二是上中下游板塊業績分化加劇，企業利潤向中下游遷移。具體來看，“上游有量無價、中下
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