華泰證券：A股盈利增速底或已構建完成 中下游主動補庫預期增加
2023-07-17
24060華泰證券指出，A股中報業績預告顯示出兩大趨勢：一是全A盈利同比增速回升（基于已披露預告公司），2023Q1盈利增速底或已確立、但復蘇彈性可能較弱；二是上中下游板塊業績分化加劇，企業利潤向中下游遷移。具體來看，“上游有量無價、中下游以價換量”是中報業績預告體現出的最明顯特征：①上游資源、中游材料由于產能過剩、需求偏弱，2023Q2產品價格整體同比下滑；②部分中游制造因成本減壓、出口強勁預計業績仍較優，如光伏（組件、輔材）、儲能等；③下游消費品以價換量較為明顯，比如家電、汽車、白酒、醫療器械、部分必需消費品等，這也意味著這些板塊可能更早進入補庫周期。
中信建投證券研報指出，七部委聯合發布《生成式人工智能服務管理暫行辦法》，將利好生成式人工智能產業發展，加速生成式人工智能應用落地。AI產業大趨勢才開始，持續重點推薦AI算力相關光模塊、ICT設備等板塊。中際旭創、天孚通信等發布
華泰證券指出，上周市場風險偏好明顯回暖、日均成交額回升，海外通脹數據回落、人民幣匯率減壓構成了市場反彈的底色，但考慮到資金活化程度仍欠佳、國內通脹數據下探，當前面臨的大概率仍是有瑕疵的反彈、弱支撐的修復，β轉機或現于Q3。
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