申萬宏源：調整后可以積極一些
2023-07-23
21990申萬宏源指出，本周重磅政策連續催化，管理層在支持民營企業、穩定匯率、推進舊改和城中村改造等多個方面做了政策布局，但市場卻延續了調整態勢。這至少反映了兩個問題：1.市場對經濟復蘇預期偏謹慎。2.短期調整的原因并非都在宏觀層面。短期調整過程中，市場的中期經濟展望正在逐步回歸中性，中期難有大行情的格局已經在短期得到了準確反映。短期性價比已有所改善(特別是主題性資產)，短期完全可以積極一些，圍繞著政策布局+二季報驗證找結構。關注地產鏈(建材、家電家居)和消費制造核心資產的反彈機會。二季報期已經啟動，景氣可外推邏輯最順暢的方向是一帶一路相關的先進制造。AI和中特估再啟動都依賴一定條件：AI新應用落地由簡入難是后續最重要的催化來源。中特估再啟動，市場對政策全局的信心提升可能是必要條件。
據比亞迪汽車消息，比亞迪聯合賈靜雯發起“乘風盡綻放”計劃。
國金證券發布A股投資策略周報指出，站在當前時點，我們對A股市場的展望，將通過兩個維度展開分析：一是下行空間。二是上行驅動。前者，無論從風險溢價（ERP）還是股債收益比來看，均顯示向下空間已較為有限。后者我們認為驅動有兩個方面
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