華泰證券：第二季度計算機板塊出現兩大邊際變化 關注AI、信創、數字經濟三大主線
2023-07-25
11350華泰證券研報表示，2023Q2計算機板塊我們看見兩大邊際變化：1）計算機行業基金配置比例：23H1計算機板塊基金配置比例較22H2有較為明顯的提升，但23Q2相比23Q1則出現了環比的下降；2）計算機行業估值：23H1末計算機行業估值水平總體較22Q4有所上升，但23Q2環比23Q1部分板塊出現了估值水平的回調。從PE（ttm）角度看，23Q2信創/智能汽車/AI/企業服務/數字工業/政務IT估值水平環比23Q1均有所回調。我們認為2023年AI、信創、數字經濟三大主線的產業邏輯有望逐步強化，為后續業績增長提供，建議關注相關板塊的投資機會。
中信建投研報表示，海外大廠陸續開始公布AI應用模塊定價，表明海外市場對AI模塊提升生產力和落地效果的認可度較高。國內正處于“百模大戰”階段，基礎大模型研發層出不窮，應用端生態欣欣向榮。我們認為，國內大模型正在加速追趕海外，在
華泰證券研報表示，7月政治局會議前，二季度經濟不強、財政力度邊際趨弱下投資者對增長和政策預期不高，會議呼應了上述擔憂：1）指出當前經濟運行面臨新的困難，加強逆周期調節和政策儲備；2）“擴大內需”再次上升為首要工作目標。我們
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