華泰證券：7月政治局會議對資本市場表述偏積極 或提振A股盈利預期和風險偏好
2023-07-25
20230華泰證券研報表示，7月政治局會議前，二季度經濟不強、財政力度邊際趨弱下投資者對增長和政策預期不高，會議呼應了上述擔憂：1）指出當前經濟運行面臨新的困難，加強逆周期調節和政策儲備；2）“擴大內需”再次上升為首要工作目標。我們認為，會議地產和總量政策均有提及且略超預期，對資本市場表述偏積極，或提振A股盈利預期和風險偏好，但由于本輪第三庫存周期、中周期有壓力的約束，弱復蘇或仍是基準情形；產業政策繼續圍繞“高質量發展”，強調AI與先進制造業融合。配置角度，消費等順周期板塊可以更積極一些，行業層面關注增量表述的AI+/消費電子/一帶一路/地產鏈/電力/種業等。
華泰證券研報表示，2023Q2計算機板塊我們看見兩大邊際變化：1）計算機行業基金配置比例：23H1計算機板塊基金配置比例較22H2有較為明顯的提升，但23Q2相比23Q1則出現了環比的下降；2）計算機行業估值：23H1末計算機行業估值水平總體較22Q4
國泰君安研報表示，近期鋰價持續陰跌，目前看終端需求短期承壓，增速不及預期；供應端青海碳酸鋰季節性增量明顯，江西云母逐漸恢復，鹽湖企業陸續放貨。鋰鋰鹽廠庫存低位，挺價意愿較強，但下游采購意愿偏弱，市場交投氣氛平淡，供需博弈
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