中信證券：消費行業預計總體仍在弱復蘇通道中
2023-08-19
20980中信證券研報認為，消費行業預計總體仍在弱復蘇通道中。7月社零數據表現總體不佳，其中餐飲增速明顯好于商品零售，而未統計入社零的服務消費，旺季效應下表現也較好。綜合來看，預計消費總體仍在弱復蘇通道中，建議繼續觀察。結構上，當前首先建議配置估值回落至低位，但具備明確長期經營優勢的賽道龍頭，存在估值切換的機會，包括白酒、免稅、餐飲、養殖、運動、消費互聯網、食品、醫美等。同時提示后續隨宏觀經濟復蘇進一步兌現，順周期特征顯著的人力資源等窗口機會。另外繼續建議關注2023年景氣性板塊，包括黃金珠寶、餐飲供應鏈、零食等。
中信證券研報認為，2023年第二季度國內鋰價環比下跌，導致南美鹽湖提鋰企業經營業績環比下滑。部分南美鹽湖提鋰廠商對2023年鋰價維持樂觀預期，上調全年業績指引。2023年南美新投產項目仍處于調試狀態，全年貢獻產量有限，預計2023年南美
中信證券研報認為，存儲原廠單季度營收低谷已過，部分高端存儲價格已現漲勢，預計下半年供需關系持續改善，部分產品價格有望回暖。綜合主要海外存儲大廠給出的指引，隨海外大廠稼動控制，存儲供需改善，行業庫存持續去化，主流存儲價格下
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