中信證券：存儲行業(yè)部分產品初現(xiàn)漲勢，看好下半年板塊復蘇機遇
2023-08-19
22520中信證券研報認為，存儲原廠單季度營收低谷已過，部分高端存儲價格已現(xiàn)漲勢，預計下半年供需關系持續(xù)改善，部分產品價格有望回暖。綜合主要海外存儲大廠給出的指引，隨海外大廠稼動控制，存儲供需改善，行業(yè)庫存持續(xù)去化，主流存儲價格下半年有望持續(xù)回暖，看好產業(yè)鏈公司下半年業(yè)績底部復蘇；隨AI服務器市場高速增長，有望驅動HBM出貨量及占比快速提升，看好國內進行HBM前瞻布局的相關產業(yè)鏈公司。建議關注：1）存儲模組；2）存儲芯片設計；3）存儲配套芯片。
中信證券研報認為，消費行業(yè)預計總體仍在弱復蘇通道中。7月社零數(shù)據(jù)表現(xiàn)總體不佳，其中餐飲增速明顯好于商品零售，而未統(tǒng)計入社零的服務消費，旺季效應下表現(xiàn)也較好。綜合來看，預計消費總體仍在弱復蘇通道中，建議繼續(xù)觀察。結構上，當
中信證券研報認為，快充技術正成為動力電池制造商新一輪的競爭焦點，預計快充電池的全面滲透將助推相關材料的升級與增長。快充電池關鍵在于熱管理和離子導電率，建議關注兩條主線：1）圍繞提升導電率降低熱失控風險，推薦導電炭黑和LiFSI
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