萬聯證券研報指出，我國乳制品行業快速發展，2021年行業市場規模達4687.38億元，2016-2021年CAGR為6%，是世界第二大乳制品市場。行業產業鏈條長且發展成熟，上中下游配合有序、協調發展。目前行業呈伊利、蒙牛雙寡頭壟斷格局，其他區域乳企錯位競爭。近期，我國原奶供應階段性過剩，原奶價格持續下行，對乳企毛利率改善利好，但頭部乳企噴粉保存損失大，紅利有所抵消。短期來看，隨著中秋、國慶雙節到來以及下半年消費提振，乳制品消費需求有望回升，原奶供應過剩現象得以緩解，預測下半年原奶價格降幅將收窄，最終保持低位運行，同時乳企噴粉導致損失也會減少，從而使乳企毛利率進一步改善。中長期來看，隨著消費提振以及消費升級，我國奶業發展空間廣闊。行業未來向高端化發展，奶酪和低溫奶成為新的增長點。
萬聯證券：原奶價格持續下行 對乳企毛利率改善利好
2023-08-30
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財報季，機構持股動向逐漸浮出水面，社保基金二季度末共現身561只股，其中，35股已連續持有超20個季度。作為風格穩健的長期機構投資者，社保基金長線持有的重倉股引人關注，據證券時報數據寶統計，截至8月30日，公布半年報公司中，社保基
8月29日共34家上市公司被機構調研，按調研機構類型看，基金參與29家公司的調研活動，其中，10家以上基金扎堆調研公司共15家。神州泰岳最受關注，參與調研的基金達35家；景業智能、信德新材等分別獲24家、23家基金集體調研。
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